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El Tesoro enfrenta su licitación más exigente del mes: $16,2 billones en juego este viernes
El Ministerio de Economía sale a renovar vencimientos por $16,2 billones este viernes 27 de junio, en la operación de deuda en pesos más desafiante del mes. El mercado sigue de cerca qué tasas deberá convalidar el Gobierno y si logrará mantener el rollover por encima del 100%, condición que el FMI exige como pilar del esquema de remonetización. Los resultados marcarán el tono financiero de cara a julio.
La Secretaría de Finanzas presentó un menú de ocho instrumentos en pesos —que incluye una nueva LECAP, tres bonos CER, un bono TAMAR y dos dollar linked— más la reapertura del Bonar 2028 en dólares, con un cupo de hasta u$s266 millones en la primera vuelta. El calendario original contemplaba vencimientos por $20,2 billones, pero el Gobierno logró bajarlos a $16,2 billones tras el canje de la semana pasada de la letra dollar linked TZV26: el 89% de los inversores que participaron optó por renovar al instrumento D31L6 con vencimiento en julio, extendiendo el problema pero aliviando la presión de fin de mes. De ese monto que vence hoy, aproximadamente $12,9 billones están en manos del sector privado, lo que convierte a esta licitación en el verdadero termómetro de la confianza del mercado.
El contexto de mercado no es cómodo. En la previa de la subasta, la curva CER registró una ampliación de rendimientos respecto a los niveles de la licitación anterior: los bonos ajustados por inflación con vencimiento en 2026 rinden en promedio CER +0,1% en el tramo corto, mientras que el segmento 2027 se ubica en torno a CER +4,3%, y los tramos más largos exhiben rendimientos de entre CER +6% y CER +8,6%. En paralelo, los instrumentos a tasa fija mostraron movimientos más acotados, con tasas efectivas mensuales que se estabilizaron en la zona de 1,8% a 2%. Desde PPI señalaron que esa presión en los bonos indexados responde al tamaño de los vencimientos y advirtieron que el mercado está atento a qué atractivo puede ofrecer el Tesoro para asegurar un rollover cercano o superior al 100%. La nueva LECAP con vencimiento en noviembre de 2026, según las mismas fuentes, podría concentrar buena parte de la demanda por su duración corta y la escasa oferta reciente de instrumentos de tasa fija en ese tramo.
La operación del viernes llega con un antecedente favorable: en la primera licitación de junio, el Tesoro logró un rollover del 120,42%, colocando $6,12 billones sobre ofertas recibidas por $7,40 billones. Pero ese resultado se alcanzó con un menú inusual —sin LECAP ni bonos CER puros, concentrado en duales CER/TAMAR con vencimientos de entre 2028 y 2030— que les permitió extender duration a cambio de validar tasas más altas. El instrumento con vencimiento en junio de 2030, a 1.477 días, fue el más demandado con el 72% del total adjudicado. Ahora el desafío es diferente: renovar un monto casi tres veces mayor, en un contexto donde la liquidez del sistema en pesos luce ajustada según advierten desde Dhalmore Capital, lo que podría obligar al Tesoro a convalidar mayores rendimientos en los tramos más largos.
Las consecuencias de lo que ocurra este viernes trascienden la operación en sí. Un rollover exitoso —con tasas razonables y demanda sólida— confirmaría que el mercado de deuda en pesos sigue abierto para el Gobierno de Milei y reduciría la presión financiera en la entrada a julio, un mes con vencimientos también relevantes. Un resultado débil, en cambio, podría ampliar los rendimientos de la curva CER e impactar sobre la percepción de sostenibilidad del programa financiero. Para el equipo de Caputo, la ecuación es clara: necesita que los privados renueven, que la tasa de corte no dispare señales de alarma y que el componente en dólares del Bonar 2028 genere demanda genuina. Lo que el mercado decida entre las 10 y las 15 horas del viernes definirá mucho del clima financiero de las próximas semanas.
Fuentes:
Ámbito Financiero: https://www.ambito.com/finanzas/deuda-el-tesoro-buscara-renovar-162-billones-8-instrumentos-pesos-y-captar-us266-millones-el-bonar-2028-n6292475
Perfil (primera licitación junio): https://www.perfil.com/noticias/economia/tesoro-consiguio-rollover-120-coloco-mas-6-billones-primera-licitacion-junio-a40.phtml
Secretaría de Finanzas / Argentina.gob.ar: https://www.argentina.gob.ar/noticias/llamado-licitacion-de-instrumentos-del-tesoro-nacional-denominados-en-pesos-y-en-dolares-6
RESUMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO
Lunes 9 de noviembre de 2026
TIPO DE CAMBIO
Según las cotizaciones publicadas por Ámbito Financiero para el lunes 9 de noviembre:
- Dólar oficial BNA: $1.520 compra y $1.570 venta.
- Dólar mayorista: $1.545,50.
- Dólar blue: $1.535 compra y $1.555 venta.
- Dólar MEP: $1.583,82.
- Dólar contado con liquidación (CCL): $1.653,57.
- Dólar tarjeta: $2.041.
El mercado cambiario local permaneció sin actividad por el feriado dispuesto con motivo de la visita del papa León XIV. Por eso, estas cifras deben leerse como cotizaciones de referencia publicadas por Ámbito, no como una rueda cambiaria normal.
BCRA Y RESERVAS
El Banco Central no registró operaciones cambiarias durante la jornada debido al feriado local.
El último dato oficial disponible consultado en el BCRA mostraba reservas internacionales brutas por US$50.298 millones, correspondientes al 3 de noviembre.
No corresponde atribuir a la jornada del lunes nuevas compras de divisas ni variaciones de reservas que no fueron publicadas.
RIESGO PAÍS
El panel de riesgo :
- Último valor: 872 puntos básicos.
- Variación: -7,14%.
Este es el valor que tomo como referencia principal, siguiendo el criterio editorial indicado.
Una publicación del mismo día a las 14:45 informó 911 puntos.
CINCO NOTICIAS CLAVE DEL DÍA
1. Feriado financiero en Argentina
BYMA y los bancos permanecieron sin actividad por el feriado vinculado con la visita del papa León XIV. La medida también alcanzó al martes 10 de noviembre.
2. Los ADRs argentinos operaron en Wall Street
Subas intradiarias de BBVA (+1,4%), Telecom (+1,2%) y Cresud (+0,7%). No deben confundirse esos registros con los resultados definitivos de toda la rueda.
3. Wall Street protagonizó un fuerte rebote
Los principales índices estadounidenses avanzaron más de 2%, favorecidos por la caída del petróleo y una menor preocupación por la tensión entre Estados Unidos e Irán.
4. El petróleo retrocedió
Las señales de distensión geopolítica presionaron a la baja los precios internacionales del crudo.
5. Industria y construcción mostraron movimientos diferentes
Los datos oficiales de septiembre mostraron una mejora mensual de 0,7% en la industria manufacturera y de 7,8% en la construcción. En la comparación interanual, la industria retrocedió 1,8%, mientras que la construcción avanzó 5,1%.
MERVAL Y ACCIONES
La Bolsa porteña permaneció cerrada durante el lunes 9 de noviembre.
Como referencia, en la última rueda disponible, el viernes anterior, el MSCI Merval había retrocedido 0,6%. La semana había terminado con una caída acumulada de 8,7% en pesos y 9,4% en dólares.
No corresponde presentar esos valores como variaciones del lunes.
MERCADOS INTERNACIONALES
Wall Street terminó la jornada con fuertes subas:
- Dow Jones: 52.417,54 puntos (+2,21%).
- S&P 500: 7.554,67 puntos (+2,41%).
- Nasdaq Composite: 25.235,49 puntos (+2,67%).
La recuperación estuvo impulsada por el retroceso del petróleo y el avance generalizado de los sectores del S&P 500. Nvidia fue una de las excepciones, con una caída cercana al 6%.
PETRÓLEO
- WTI: US$90,73 por barril, último valor publicado para el 9 de noviembre.
- Brent: alrededor de US$93,73, con una caída aproximada del 4,7%.
La baja estuvo relacionada con las expectativas de una posible desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Los valores corresponden a referencias de mercado y no deben confundirse con una única cotización de liquidación.
CRIPTOMONEDAS
Referencias de precios relevadas para el 9 de noviembre:
- Bitcoin (BTC): US$74.759 (-1,6% en 24 horas).
- Ethereum (ETH): US$2.119 (-5,4%).
- Solana (SOL): US$86,47 (-3,5%).
- BNB: US$684,90 (-1,9%).
- Ripple (XRP): US$1,10 (-5,7%).
Las cotizaciones pueden variar entre plataformas y horarios. No se incluyen variaciones semanales porque no se pudo verificar una serie homogénea para los cinco activos.
INFLACIÓN
El último dato oficial disponible del INDEC correspondía a septiembre de 2026:
- Inflación mensual: 1,9%.
- Inflación interanual: 33,4%.
- Acumulada en 2026: 23,6%.
El índice mostró una aceleración de dos décimas frente al 1,7% de agosto.
DESEMPLEO
El último informe oficial de mercado de trabajo del INDEC correspondía al segundo trimestre de 2026:
- Tasa de desocupación: 7,9%.
- Tasa de actividad: 48,9%.
- Tasa de empleo: 45%.
No incorporo una cifra de población afectada ni de informalidad laboral para ese trimestre porque no pude verificar esos valores en una publicación oficial equivalente.
CONTEXTO GENERAL
La jornada presentó dos realidades diferentes. Mientras el mercado argentino permaneció inactivo por el feriado, los activos argentinos que cotizan en el exterior mostraron señales de recuperación y Wall Street registró un rebote importante.
La caída del petróleo aportó alivio a los mercados internacionales, aunque la volatilidad de las acciones tecnológicas y las tensiones geopolíticas continuaron entre los factores de riesgo.
En el plano local, el riesgo país mostró una lectura descendente , mientras que las reservas internacionales permanecieron por encima de los US$50.000 millones según el último dato oficial disponible.
La evolución de los bonos argentinos, la acumulación de reservas, el comportamiento del dólar y la actividad económica seguirán siendo variables centrales para evaluar la confianza del mercado.
Toda la información de los mercados en un solo lugar. Un panel integral que reúne las principales variables de la economía argentina y los mercados internacionales: cotizaciones del dólar, reservas del BCRA, riesgo país, acciones, bonos, índices bursátiles, materias primas y criptomonedas.
También incorpora indicadores clave como inflación y desempleo, ofreciendo una visión amplia y actualizada del escenario económico y financiero para seguir la evolución de los mercados y tomar decisiones mejor informadas.
Resumen económico y financiero
1. Tipo de Cambio
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Oficial (BNA) | $1.520 | $1.570 |
| Blue | $1.555 | $1.575 |
| Mayorista | $1.534,50 | $1.543,50 |
| MEP | $1.575,50 | $1.580,90 |
| CCL | $1.668,20 | $1.671,90 |
| Tarjeta | $1.976 | $2.041 |
| Cripto (USDT) | $1.680,02 | $1.684,13 |
| Brecha blue/oficial | +0,3% |
2. BCRA y Reservas
- Último dato publicado por el BCRA (11/11): reservas en USD 49.336 millones, con una caída de USD 250 millones. Aún no informó el 13/11.
3. Riesgo País
4. Cotizaciones
| Activo | Precio |
|---|---|
| AAPL (EE.UU.) | $356,27 |
| GOOGL (EE.UU.) | $295,77 |
| YPF | $37,90 |
| GGAL | $29,75 |
| BMA | $56,86 |
5. Evolución del Dólar Blue
6. Mercados Internacionales
| S&P 500 | -0,40% |
| Nasdaq | -0,91% |
| Dow Jones | +0,10% |
7. Petróleo
| WTI | USD 88,56 | -0,20% |
| Brent | USD 95,84 | +0,02% |
8. Criptomonedas
| Bitcoin (BTC) | $64.592 | -2,03% |
| Ethereum (ETH) | $1.814 | -1,55% |
| Solana (SOL) | $70,93 | -2,50% |
9. Inflación (INDEC)
10. Desempleo (INDEC)
11. Contexto
- El riesgo país se ubica en 830 puntos básicos (+1 en la rueda).
- El dólar blue cotiza a $1.575 (+$0 vs. la jornada previa).
- Wall Street: el S&P 500 cae 0,40%.
12. Mercado Argentino
| Acción (BYMA) | Precio | Var. |
|---|---|---|
| Galicia | $4.997,50 | +2,94% |
| YPF | $6.355,00 | +2,01% |
| Pampa Energía | $4.380,00 | +4,16% |
| Ternium Arg. | $728,00 | +8,09% |
| Banco Macro | $9.505,00 | +2,37% |
| BBVA Argentina | $5.900,00 | +2,43% |
| Central Puerto | $1.812,00 | +5,84% |
| Supervielle | $1.991,00 | +4,79% |
| Edenor | $1.187,00 | +1,63% |
| TGS | $7.210,00 | +2,27% |
13. Bonos Ley Nueva York
| Bono | Precio | Var. |
|---|---|---|
| GD29 | s/d | s/d |
| GD30 | s/d | s/d |
| GD35 | s/d | s/d |
| GD38 | s/d | s/d |
| GD41 | s/d | s/d |
14. Bonos Ley Argentina
| Bono | Precio | Var. |
|---|---|---|
| AL29 | s/d | s/d |
| AL30 | s/d | s/d |
| AL35 | s/d | s/d |
| AE38 | s/d | s/d |
| AL41 | s/d | s/d |
15. ADRs Argentinos (USD)
| ADR | Precio | Var. |
|---|---|---|
| Pampa | USD 65,21 | +3,16% |
| Macro | USD 56,86 | +2,95% |
| YPF | USD 37,90 | +1,88% |
| BBVA Arg. | USD 10,61 | +2,51% |
| Galicia | USD 29,75 | +2,44% |
| Edenor | USD 14,05 | -0,14% |
| TGS | USD 21,53 | +1,65% |
| Supervielle | USD 5,94 | +4,58% |
| Cresud | USD 9,74 | +8,83% |
| Loma Negra | USD 8,69 | +0,23% |
| Tenaris | USD 61,27 | +0,54% |
| Ternium | USD 49,86 | -1,17% |
16. Índices del Mundo
| Índice | Puntos | Var. |
|---|---|---|
| FTSE 100 · Londres | 10.903 | +0,36% |
| DAX · Frankfurt | 26.750 | -0,08% |
| CAC 40 · París | 8.369 | +0,09% |
| Euro Stoxx 50 | 6.387 | -0,19% |
| Nikkei 225 · Tokio | 61.142 | +0,53% |
| Hang Seng · Hong Kong | 23.638 | -1,55% |
| Shanghai Comp. | 3.634 | -0,59% |
| KOSPI · Seúl | 5.291 | -0,98% |
| Ibovespa · Brasil | 172.458 | +0,66% |
| IPC · México | 71.205 | -0,84% |
| S&P IPSA · Chile | s/d | s/d |
17. Tasas y Divisas
| Valor | Var. | |
|---|---|---|
| T-Bill 3M | 4,12% | -0,15% |
| Bono EE.UU. 10Y | 5,15% | +1,00% |
| Bono EE.UU. 30Y | 5,48% | +0,88% |
| Índice Dólar (DXY) | 103,41 | 0,00% |
| VIX (volatilidad) | 19,30 | +3,21% |
| EUR/USD | 1,1028 | -0,28% |
| USD/JPY | 159,60 | -0,15% |
| GBP/USD | 1,3212 | -0,17% |
| USD/BRL | 5,641 | -0,08% |
18. Materias Primas
| Precio | Var. | |
|---|---|---|
| Oro (oz) | USD 3.886,30 | +0,03% |
| Plata (oz) | USD 49,12 | -1,89% |
| Cobre (lb) | USD 6,090 | -1,71% |
| Gas natural | USD 3,230 | -3,29% |
| Soja CBOT (ctvs/bu) | 1.232 | +1,03% |
19. Futuros de EE.UU.
| Puntos | Var. | |
|---|---|---|
| S&P 500 futuros | 7.583,00 | -0,42% |
| Nasdaq futuros | 28.034,75 | -1,23% |
| Dow Jones futuros | 52.418,00 | +0,05% |
20. Más Criptomonedas
| Precio | Var. 24 h | |
|---|---|---|
| XRP | $0,9511 | -0,77% |
| BNB | $590,42 | -0,10% |
| Dogecoin (DOGE) | $0,0587 | -2,78% |
| Cardano (ADA) | $0,1532 | -1,70% |
| Chainlink (LINK) | $9,19 | +0,37% |
| Uniswap (UNI) | $5,16 | +2,78% |
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Estadísticas Oficiales del INDEC: inflación, industria y todos los datos en un solo lugar – Valores del Día
Estadísticas Oficiales del INDEC: inflación, industria y todos los datos en un solo lugar
- Datos oficiales del INDEC, actualizados automáticamente
- Panel del INDEC: inflación, actividad y estadísticas en tiempo real
Este panel reúne las estadísticas oficiales del INDEC y se actualiza solo, leyendo directamente la API del organismo. Arriba te muestra el dato clave del momento: la inflación del último mes, con su variación mensual, interanual y acumulada del año. Más abajo está el IPC desglosado por región (Nacional, GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia) y el nivel general de la industria, con el IPI manufacturero y el IPI minero.
Al final hay un catálogo con todos los conjuntos de datos que publica el INDEC, ordenados por tema (precios, actividad, empleo y salarios, sector externo y otros). Podés buscar el que te interese y abrirlo para ver su último período publicado. Los datos se refrescan cada pocas horas y siempre indican la fuente.
Canasta crianzacanasta-crianzaValorización de la canasta de crianza
Icc precios construccionicc_precios_construccionÍndice del costo de la construcción
Ipc nacionalipc_nacionalÍndice de Precios al Consumidor (IPC)
Redeterminacion precios contratos obras publicasredeterminacion_precios_contratos_obras_publicasRedeterminación de precios de obras públicas
Sipm precios mayoristassipm_precios_mayoristasSistema de índices de precios mayoristas
Valorizacion canastas cba cbtvalorizacion_canastas_cba_cbtValorización de las canastas básicas (CBA y CBT)
Estimador mensual de actividad economica nivel generalestimador-mensual-de-actividad-economica-nivel-generalEstimador mensual de actividad económica. Nivel general
Estimador mensual de actividad economica sectoresestimador-mensual-de-actividad-economica-sectoresEstimador mensual de actividad económica. Sectores
Ipi manufactureroipi_manufactureroÍndice de producción industrial manufacturero
Ipi mineroipi_mineroÍndice de producción industrial minero
Proyecciones poblacion jurisdiccion 2022 2040proyecciones_poblacion_jurisdiccion_2022_2040Proyecciones de población por jurisdicción, sexo y edad
Indice salariosindice_salariosÍndice de salarios
Mercado trabajo ephmercado_trabajo_ephPrincipales tasas del mercado de trabajo (EPH)
Pobreza ephpobreza_ephIncidencia de la pobreza y la indigencia (EPH)
Comercio exterior exportacion bienescomercio_exterior_exportacion_bienesExportaciones de bienes por rubros y países de destino
Comercio exterior importacion bienescomercio_exterior_importacion_bienesImportaciones de bienes por uso económico y país de origen
Comercio exterior nomenclaturascomercio_exterior_nomenclaturasCódigos y denominaciones de comercio exterior
Estimaciones poblacion departamento 2022 2035estimaciones_poblacion_departamento_2022_2035Estimaciones de población por departamento y sexo
Proyecciones poblacion nacional 2022 2040proyecciones_poblacion_nacional_2022_2040Proyecciones nacionales de población por sexo y edad
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